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전경련, ‘2021년 글로벌 전기차, 배터리 산업 지형 변화와 과제’ 발표

- 중국·독일 질주에 K-전기차·배터리 세계 시장점유율 하락

- 신정부, 기업의 중·인니 등 신흥시장과의 전기차·배터리 협력 지원 강화 절실

2021년 중국·독일의 질주로 한국산 배터리 전기차와 리튬이온배터리의 글로벌 수출시장 점유율이 전년대비 각각 0.8%p, 2.0%p 줄어든 것으로 나타났다. 

2021년, 전년대비 세계 [배터리 전기차] 수출시장 점유율 변화

중국 9.5%p ↑ > 독일 3.8%p ↑ vs 한국 0.8%p ↓ > 

벨기에 2.1%p↓ > 미국 8.5 %p ↓

전국경제인연합회(이하 ‘전경련’)는 ITC Trade Map 세계 무역통계를 기초로 연평균 20% 이상 성장하고 있는 글로벌 배터리 전기차(BEV)*, 리튬이온(Li-ion)배터리** 산업의 지형 변화와 한국의 과제를 분석·발표하였다.

* BEV(Battery Electric Vehicle): 100% 배터리에 의해 주행하는 ‘순수 전기차’, HS code 870380

** Li-ion(Lithium-ion) battery: 소형 가전, ESS, 전기차 등 사용, HS code 850760

2021년 기준 배터리 전기차 세계 5대 수출국(독일, 벨기에, 중국, 한국, 미국)의 세계 수출시장 점유율은 2020년 대비 중국이 9.5%p, 독일이 3.8%p 각각 상승한 반면, 한국과 벨기에, 미국은 각각 0.8%p, 2.1%p, 8.5%p 감소하였다.

이같이 2021년 중국의 배터리 전기차 세계 수출시장 점유율이 10% 가까이 상승한 것은 테슬라 상하이공장을 포함한 상하이자동차(上海汽车), BYD(比亚迪), NIO(蔚来汽车) 등 중국 기업의 세계 최대 수입시장인 對EU 수출이 전년대비 513.9%나 증가한 데 따른 것이다. 그 결과 중국의 EU 배터리 전기차 수입시장 점유율 2020년 4.2%에서 2021년 15.9%로 11.7%p 수직 상승하였다.

2021년, 전년대비 세계 [리튬이온배터리] 수출시장 점유율 변화

중국 2.9%p ↑ > 폴란드 1.8 %p ↑ > 독일 1.2%p ↑ > 

헝가리 0.3%p ↑ vs 한국 2.0%p ↓

전기차, 스마트폰, 노트북 등 다양한 용도로 사용되는 리튬이온배터리의 2021년 기준 세계 5대 수출국(독일, 중국, 한국, 폴란드, 헝가리)의 세계 수출시장 점유율은 2020년 대비 중국이 2.9%p, 폴란드가 1.8%p, 독일이 1.2%p, 헝가리가 0.3%p 각각 상승한 반면, 한국은 2.0%p 줄어들었다.

2021년, 전년대비 출하량 기준 [전기차 배터리] 세계시장 

점유율 변화

중국 10.3%p ↑ vs 한국 4.3%p ↓ > 일본 6.2% ↓

CATL(宁德时代), BYD(比亚迪), CALB(中创新航) 등 중국 기업의 리튬이온배터리를 포함한 출하량 기준 전기차 배터리 세계시장 점유율은 2020년 38.4%에서 2021년 48.7%로 10.3%p 증가하였다. 

반면, 한국 배터리 3사(LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온)의 세계시장 점유율은 2020년 34.7%에서 2021년 30.4%로 4.3%p 줄었고, 일본(파나소닉 등)은 2020년 18.4%에서 2021년 12.2%로 6.2%p 감소하였다. 

다만, CATL, BYD, CALB 등 중국 기업의 전기차 배터리 세계시장 점유율은 1위이지만, 수출보다 내수 비중이 높아 중국 시장을 제외한 세계 전기차 배터리 시장에서 한국산 점유율은 2020년 52.4%에서 2021년 57.0%로 4.6%p 증가하며 세계 1위 자리를 지켰다.

신정부, 기업의 對 미·중·인도네시아 등과의 전기차·배터리 협력 지원 강화를 통한 국내 기업의 글로벌 시장지배력 확보 절실

김봉만 전경련 국제본부장은 “중국은 풍부한 배터리 원자재 매장량과 중국 정부의 자국 배터리 기업에 대한 정책자금 지원을 통해 세계 1위 배터리 전기차 강국으로 자리매김했다”라고 평가하면서, “신정부는 지난해부터 배터리 공급망을 재구축하고 있는 미국과 한·미 전기차·배터리 협력을 강화해야 한다”라고 말했다.

이와 함께, “금년 4월 국내 기업이 니켈 등 대규모 광물 확보 및 배터리셀 생산을 위한 인도네시아 전기차 배터리 공장을 착공한 데 이어, 5월 중국 배터리 양극재 업체와 공동으로 국내에 양극재 합작사를 설립하는 등 인도네시아, 중국 등 신흥국과 협력을 통한 시장지배력 확보를 추진하고 있다”고 지적하면서, “새 정부는 국내 관련 인프라 확충과 함께 기업의 중국·인도네시아 등 신흥시장 공략을 위한 정책지원도 강화해야 한다”고 전했다.

자료제공: 전경련

자료편집: 핸들러전문지